فیلم داستان "مرلین" جادوگری مشتاق که به لاس‌وگاس نقل مکان می‌کند، اما توسط استعدادهای طبیعی خود و مکانی با رقصندگان سیاه‌پوست مرد، منحرف می‌شود و ...

فیلم داستان "اِل اورتون" یک دانشجوی کالج که با "کتی کامپنفلت" قهرمان مرموز آشنا می‌شود ولی خیلی زود اتفاقاتی شروع به رخ دادن می‌کند که ...